Você não precisa de uma proposta.
Precisa de um diagnóstico.
9 em cada 10 médicos que abrem a carteira pagam 2 a 4 vezes mais de taxa do que precisam.
Cinco achados, um laudo escrito.
- I
O quanto você paga em taxa hoje.
A nota de corretagem só conta um lado. A taxa de administração some no rendimento, a custódia some na conta, a iniciativa de saída some no resgate. Somamos tudo num único número.
- II
Onde sua carteira está concentrada de verdade.
Cinco fundos diferentes podem carregar os mesmos cinco ativos. Mostramos o que está embaixo da casca, no nível do ativo, não do produto.
- III
O custo de oportunidade do que está parado.
Caixa em corretora rendendo 95% do CDI parece bom. Não é. Em três anos, esse desconto vira parcela de carro.
- IV
O que o seu gerente não te ofereceu.
Classes de ativo, prazos, estruturas. Não porque não existem. Porque não estão na prateleira dele, ou porque a comissão é melhor em outra coisa.
- V
O que faria sentido para o seu momento.
Idade, renda, escala, dependentes, horizonte. Uma carteira de 38 anos não é a mesma de 52. A análise termina no mapa do que poderia ser.
Três passos, sem complicação.
- Você manda seus dados aqui ou pelo WhatsApp.
- Pedimos o extrato de cada conta. Sem login, sem senha.
- Você recebe o laudo. O que fazer com ele é decisão sua.
ou prefere por escrito: